نبض بازار 19 اسفند-2

دلار: 30550 ریال
یورو: 42200 ریال
پوند: 50700 ریال
منبع: feebazar.ir

در گروه نفتی، شنفت که مدتها با صف فروش همراه بود، چند روزی است که با استقبال روبرو شده است. سهم هم اکنون با صف خرید همراه است.

کگاز روز گذشته پس از بازگشایی ۱۰ درصد از ارزش خود را از دست داد، سهم هم اکنون با صف فروش همراه می باشد. اگرچه این سهم تعدیل منفی به بازار اعلام کرده ولی باید دقت داشت که سود عملیاتی این سهم رشد چشمگیری داشته است.

شاهد معاملات بلوکی در نمادهای شپدیس، شبندر، و وصندوق هستیم.

بمپنا با صف فروش همراه شده است.

تکمبا بدون هیچ توقفی در حال ریزش می باشد. سهم هم اکنون با صف فروش همراه است.

شاخص کل هم اکنون ۲۷۵ واحد کاهش داشته است. امیدورایم شاخص حمایت ۷۷ هزار واحدی را از دست ندهد

در گروه بانکی نماد وبملت مثبت معامله می شود. گروه مالی ملت که چند روز قبل بیش از ۹۰ میلیون سهم وبملت را فروخت هم اکنون در حال خرید از سهم می باشد.

وساخت با صف فروش ۶۰۰ هزار سهمی همراه شده است

پارسان در قمیت ۸۷۰ تومان در حال معامله شدن است.

در نماد ثشرق شاهد حمایت بانک دی هستیم. بانک دی طی چند روز گذشته به خوبی از این سهم حمایت کرده است. البته باید دقت داشت که نمی توان به حمایت های این حقوقی زیاد اعتماد کرد. بانک دی در روزها مثبت معمولا به عنوان فروشنده عمل می کند.

شبندر در قمیت ۱۴۳۰ تومان در حال معامله شدن است.

شرکت سرمایه گذاری اعتلا البرز: محدودیت خرید هر کارگزاری به همراه تمامی شعب ۸۵ هزار سهم است و کل سهم قابل تخصیص به معامله گران آنلاین ۱۰ میلیون سهم است.

سهام شرکت کی بی سی: محدودیت خرید هر کارگزاری به همراه تمامی شعب ۲۶۶۰۰ هزار سهم است و کل سهم قابل تخصیص به معامله گران آنلاین ۳٫۵ میلیون سهم است

اتحادیه آهن و فولاد چین در گزارشی پیش بینی کرد که به علت مازاد عرضه موجود در بازار سنگ آهن ، باید شاهد افت قیمت این محصول در ماه جاری میلادی باشیم.

بترانس که چند روز قبل تعدیل مثبت سنگینی به بازار ارائه کرده بود هم اکنون منفی معامله می شود. در این گروه بشهاب نیز به زیر ۱۰۰۰ تومان رسید.

خرید حقوقی ها در روز گذشته

بازار در دستان حقوقی ها قرار گرفت. بررسی معاملات روز گذشته نشان می دهد این گروه بسیار فعال شده و 71 درصد از ارزش معاملات روز گذشته را در اختیار داشتند.

سرمایه گذاران نهادی سهام وکار،شبندر،شپنا،شخارک،شاراک،پارسان،شفن،وسپه،وبشهر،وتوسم،ستران،فارس،خگستر، کهمدا،سفارس،سهگمت،سیمان بجنورد،سیمان بهبهان،سیمان اررمیه،سیمان شاهرود،کگل، کچاد،وتوکا، فخوز،کطبس،کارخانجات شهید قندی،بیمه پارسیان،قند ثابت خراسان،گروه صنعتی بارز،غنوش، رتاب،مداران، وامید، فاراک، همراه، غاذر، قند ثابت خراسان، دتماد، جام دارو، دلقما،والبر را خریداری کردند.

سهم حقوقی ها از خرید 65 درصد و از فروش 77 درصد ثبت شده است.بنظر می رسد افزایش سهمیه فروش، توانسته حقوقی ها را فعال تر نماید.

نشستن در صف های خرید در بازارهای منفی پرریسک ارزیابی می شود.

سیمانی ها به صورت دسته جمعی به صف خرید رسیدند.رخی کارشناسان این صنعت را برای سال آتی مستعد رشد می دانند.

خگستر در قمیت ۳۸۸ تومان با صف فروش روبرو شده است. این روزها یکی از گروه هایی که به شدت تحت فشار فروش می باشد، گروه خودرویی است. البته ذکر این نکته ضروری است که خگستر از شرایط بنیادی بهتری نسبت به اکثر سهم های خودرویی برخوردار است.

در گروه پتروشیمی همچنان شاهد فشار فروش در نماد شپدیس هستیم.

نبض بازار 19 اسفند-1

در مطلب پیش رو خلاصه ای از اطلاعیه های تعدیل درآمدی شرکت ها ارائه می گردد:

*سبحان: افزایش فروش ناشی از افزایش مقداری در اثر افزایش ظرفیت می باشد و افزایش در سایر هزینه های عملیاتی ناشی از سربار جذب نشده می باشد و افزایش در هزینه مالی ناشی از افزایش خرید به دلیل تولید مقداری بیشتر که به طبع آن نقدینگی بیشتری را می طلبد و افزایش فروش اتفاق افتاده در سال 93 عمدتا مربوط به افزایش مقداری فروش بوده و همچنین ترکیب سبد فروش محصول نیز با تغییرات برآورد شده است و 42 درصد از افزایش فروش ناشی از افزایش مقداری و بهینه نمودن ترکیب سبد محصول می باشد و هیچگونه افزایش نرخ فروش دیده نشده است.

*خوساز: تعدیل سود پیش بینی شده برای سال 1392 بر اساس عملکرد 9 ماهه به دلیل کاهش برنامه تولید ایران خودرو و به تبع آن کاهش تولید شرکت محورسازان بوده است. همچنین آثار فروش ساختمان به دلیل زمانبر بودن مسائل اداری در پیش بینی سال 92 محاسبه نشده است.

*سبجنو: با توجه به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه افزایش در نرخ حامل های انرژی با 30 درصد افزایش نرخ از ابتدای تیرماه 1393 لحاظ گردیده است.

*پتایر: با توجه به تغییر در برنامه تولید شرکت تولیدی ایران تایر که منجر به توقف تولید و فروش تایرهای بایاس گردید و همچنین کاهش میزان تولید تایرهای سیمی ناشی از فرایند اصلاح ساختار تولید و با توجه به عملیات واقعی منتهی به 1392،12،15 پیش بینی می شود سود هر سهم تولیدی ایران تایر در سال مالی منتهی به 1392،12،29 از مبلغ 88 ریال به مبلغ (136) ریال کاهش یابد.

*فاسمین: شرکت در خصوص دلایل کاهش مقدار پیش بینی فروش کنستانتره روی خام در سال 93 نسبت به سال مالی قبل اعلام نموده است، با توجه به راه اندازی واحد 5000 تنی شمش روی در شرکت که عمدتا از اوایل اسفند ماه 1392 با ظرفیت کامل وارد مدار تولید شده لذا سیاست کلی شرکت تبدیل کنستانتره روی خام به شمش روی می باشد که در نتیجه ارزش افزوده بالاتر عاید شرکت می گردد.

همچنین در خصوص دلایل کاهش نرخ پیش بینی فروش شمش روی در سال 93 نسبت به سال مالی قبل اعلام نموده است، نرخ فروش شمش روی بر مبنای LME در هزار دلار بر اساس سیاستهای شرکت مادر و نرخ تسعیر 26500 ریال بر مبنای سیاست های دولت بوده که در تمامی شرکت های گروه به صورت یکسان محاسبه گردیده است.

بانک دی از محدوده منفی به مثبت رسید. این سهم معمولا نوسانات خوبی در محدوده ۱۸۵ الی ۲۰۰ تومان می دهد.

وساخت

کف قیمتی ۳۸۰ تومان تا کنون دو بار مانع از ریزش بیشتر سهم شده است، سهم هم اکنون در پایین تر این محدوده با صف فروش همراه شده است. در صورتیکه این کف قیمتی بشکند ممکن است شاهد ریزش بیشتر این سهم باشیم.  (صرفا تکنیکال)

یک کف قیمتی زمانی شکسته می شود که قیمت پایانی ۳ درصد پایین تر از آن کف قیمت قرار گیرد و سهم در روز متوالی پایین تر از آن محدوده معامله شود.

به نظر بهترین سیاست در این نماد صرفا نظاره گر بودن می باشد.

"ثشاهد" حمایت مهمی در 212 و 206 دارد اگر این حمایت ها هم موجب برگشت روند نشوند باید منتظر کاهش تا 180 باشیم. مقاومت مهم سهم 245 و 272 تومان است.

دوستان گرامی لطفا برای خرید به هیچ عنوان عجله نداشته باشید، وارد صف خرید نشوید،

امروز بازار را در حالی آغاز می کنیم که بازارهای جهانی با افت قیمت بازگشایی شد که بیشترین نزول مربوط به مس بود. طلا 1332 دلار، مس 6748 دلار، روی2064، سرب 2056 دلار معامله می شود.

از طرف دیگر در حوزه سیاست خارجی با حضور خانم اشتون در ایران و ملافات وی با رییس جمهور، ظریف و جلیلی و تاکید بر آغازی برای توسعه همکاری ها و تعامل سازنده بر مبنای منافع مشترک با اروپا بنظر می رسد روند رو به جلو مذاکرات هسته ای تقویت شده و با گفته اشتون در خصوص اینکه وی نماینده 28 کشور اورپایی است که برای نخستین بار غیر از موضوع هسته ای ایران نیز گفتگو می کند ، می توان به توسعه روابط با دنیا امیدوار شد.

در بازار داخل، اجرای گام نخست هدفمندی یارانه ها قبل از آغاز سال با افزایش نرخ 20 درصدی آب و 24 درصدی برق است. در خصوص نرخ بنزین دولت در حال رایزنی است ولی شنیده می شود به 1000 تومان و حتی بالاتر افزایش خواهد یافت.

دولت برای سال 93 مصمم به کاهش تورم به 25 درصد است .نرخ دلار در بازار غیر رسمی 2030 دلار شد ولی بنظر می رسد در سال آتی اندکی کاهش یابد .نرخ ارز را دولت 2650 تومان عنوان کرده است و سیاست خود را بر تک نرخی شدن ارز قرار داده است.

در بازار سرمایه شاهد افزایش سهمیه فروش از 50 هزار سهم به 100 هزار سهم بودیم که سبب شد تا بازار در روزهای پایانی سال که بیشتر حقوقی ها و حقیقی ها نیازمند نقدینگی هستند با افزایش عرضه مواجه شود.

امروز هم بازار احتمالا با افزایش عرضه همراه خواهد شد.روز چهارشنبه قرار است سهام دو شرکت کی بی سی و اعتلای البرز عرضه شود. دو عرضه اولیه در یک روز می تواند سبب شود تا برخی سرمایه گذاران برای تامین نقدینگی اقدام به فروش سهام دیگر خود نمایند.

کی بی سی زیر مجموعه سبحان دارو و اعتلای البرز زیر مجموعه والبر است . بنابراین در این دو شرکت دارویی انتظار رشد تقاضا را داریم .

با اینکه کمتر از دو هفته به پایان سال باقی است اما ترافیک عرضه های خصوصی سازی بالاست. در 28 اسفندماه نیز قرار است بلوک 17 درصدی فارس بار دیگر آگهی شود. شنیده می شود حضور خریدار خارجی سبب شده تا سازمان خصوصی سازی یک بار دیگر شانس خود را در خصوص این بلوک امتحان کند.

امروز بازار اگرچه پر عرضه پیش بینی می شود اما بنظر می رسد قیمت ها آنقدر کاهش یافته که نتوان به راحتی از کنار آن گذشت . در هر صورت سرمایه گذاران در روزهای باقیمانده سال باید مراقب باشند فرصت خرید را از دست ندهند بخصوص در هفته آخر اسفند ماه بنظر می رسد خرید ها می تواند بازدهی خوبی را برای سرمایه گذاران رقم بزند.

در گروه پتروشیمی ، شرکت ها با توجه به نسبت قیمت بر درامد پایین شان، پتانسیل خوبی برای رشد دارند بویژه در نمادهای شاراک، شخارک، زاگرس، خراسان و مارون و بهتر است سرمایه گذاران در فرصت مناسب برای خرید اقدام کنند.

فارس هم قرار است پتروشیمی برزویه را در فرابورس عرضه کند و هم اینکه با رشد سود شرکت پتروشیمی بازرگانی، پتانسیل رشد سود را دارد.

افزایش نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها به 13 سنت از فرورین 93 اجرایی شده و عطف به ماسبق نمی شود.

در این گروه شیمیایی ها چندان شرایط خوبی ندارند. شکلر که پیش بینی سود خود را کاهش داد اما شاملا تقریبا سود محافظه کارانه ای را اعلام کرده است. این شرکت برای هر سهم مبلغ 2012 ریال سود پیش بینی کرده است.

 در گروه ساختمانی ، آ.س.پ مجوز افزایش سرمایه 522 درصدی را گرفت.

در گروه قند و شکر شنیده می شود یک محموله 5 هزار تنی شکر وارد کشور شده که به زیر قیمت عرضه می شود. این خبر خوبی برای شرکت های گروه نیست . بویژه آنکه احتمالا این محوله در بورس کالا عرضه خواهد شد و در محدوده 1700 تومان خواهد بود.

قند هگمتان بعد از افزایش سرمایه پیش بینی سود خود را 401 ریال اعلام کرده است.

در گروه غذایی گزارش ها بد نبوده است. غدشت برای سال 92 زیان پیش بینی کرده است و برای سال 93 نیز 122 ریال سود اعلام کرده است.

غاذر هم پیش بینی سود سال مالی 93 را با 18 درصد رشد مبلغ 364 ریال اعلام کرده است.

در گروه دارو، والبر 90 تومان سود برای سال 93 پیش بینی کرده ولی پتانسیل رشد سود بیشتری با فروش سرمایه گذاری اعتلای البرز دارد. 

سبحان دارو هم با 33 درصد رشد سود هر سهم را برای سال مالی 93 مبلغ 6304 ریال اعلام کرده است.

گروه دارو از شرایط بنیادی خوبی برخوردار هستند .

امروز در گروه فلزی انتظار رشد نمی رود . کاهش قیمت جهانی مس به کمتر از بودجه فملی می تواند این سهم را تحت تاثیر قرار دهد.

فاسمین بعد از افزایش سرمایه مبلغ 482 تومان سود با سرمایه جدید اعلام کرده است. احتمال دارد امروز بازگشایی شود که قیمت آن در محدوده 400 تومان خواهد بود.

در گروه پالایش ، شپنا برای افزایش سرمایه 300 درصدی متوقف می شود . این سهم با افق بلند مدت برای سرمایه گذاری مناسب است . شایعاتی از احتمال کاهش سود شرکت شنیده می شود. 

در گروه خودرو، خبهمن عرضه کننده ستران است و احتمالا از این محل سود شناسایی کند. شرایط خودرو سازان بنظر چندان خوب نیست و احتمال تداوم روند منفی در معاملات امروز وجود دارد. 

خوساز سود سال 92 را به زیان تبدیل کرده و برای سال 93 مبلغ یک ریال سود پیش بینی کرده است. خاور 28 اسفند به مجمع می رود. 

بالاس برای سال 93 مبلغ 1226 ریال سود پیش بینی کرده که رشد 22 درصدی نسبت به سود سال 92 دارد. 

در گروه سیمان بنظر نمی رسد این گروه محرک کافی برای رشد داشته باشند اما برخی کارشناسان این صنعت را برای سال آتی مستعد رشد می دانند. سیمان بجنورد 916 ریال سود به ازای هر سهم پیش بینی کرده است که 13 درصد نسبت به سال جاری کاهش نشان می دهد.

نام سهم	محدوده حمایتی 1	محدوده حمایتی 2	محدوده مقاومتی
خساپا	165 ت	144 ت	186 ت
خپارس	162 ت	135 ت	190 ت
خگستر	400 ت	350 ت	460 ت
ورنا	117 ت	106 ت	132 ت
خزامیا	120 ت	110 ت	137 ت
خمهر	160 ت	142 ت	200 ت
خکاوه	87 ت	83 ت	97 ت

تاپیکو پس از طی چند مرحله رالی صعودی هم اکنون درون یک کانال نزولی قرار گرفته است. در همین راستا سهم در محدوده ۴۲۰ الی ۴۳۰ تومان به کف کانال نزولی برخورد می کند و انتظار می رود سهم به این محدوده واکنش نشان دهد و مثبت شود.

علاوه بر کانال نزولی، تاپیکو در در قیمت ۴۳۰ تومان به محدوده اصلاحی ۶۱٫۸ سطوح حمایتی فیبوناچی برخورد می کند که به عنوان یک حمایت محکم برای سهم تلقی می شود.

در صورتی که کف قیمتی ۴۲۰ شکسته شود این تحلیل فاقد اعتبار خواهد بود.

نکته: قبل از هر گونه اقدام به خرید یا فروش ابتدا صورت های مالی، شرایط بنیادی، شرایط تکنیکال، شرایط کلی بازار را در نظر بگیرید و با تحلیل و منطق و با مسئولیت شخصی تصمیم به خرید یا فروش بگیرید.