نبض بازار 13 اسفند

شاد باشید

کف قیمتی ولصنم شکسته نشده است. با توجه به اینکه سهم در حدود ۳ الی ۴ تومان سود تقسیم کرده است. کف قیمتی سهم ۳ الی ۴ تومان پایین تر در نظر گرفته می شود. شکسته شدن یک کف بر مبنای قیمت پایانی در نظر گرفته می شود. یک کف زمانی می شکند که قیمت پایانی دو روز متوالی ۳ درصد پایین تراز حمایت معامله شود. در غیر اینصورت حمایت شکسته نشده است.

دلار هم اکنون در بازار آزاد ۳۱۱۵ تومان قیمت گذاری می شود.

سپاها را با ضرر دادیم رفت

حمایت ها و مقاومت های گروه نفت

با صف خرید شدن وصندوق هنوز هم دستکاری در بازار دیده می شود

ریزش شدید و ناگهانی اونس همه را شوک زده کرد

نماد ثشرق با حمایت حقوقی با صف خرید همراه شده است. در این نماد بانک دی در حال خرید سهم می باشد. دقت داشته باشید که به حمایت بانک دی نمی توان زیاد اعتماد کرد، معمولا سهم ها را بالا می آورد و سپس در قمیت های بالاتر عرضه می کند. شاید هم واقعا در سهم خبری باشد.

وبانک نیز با توجه به پی بر ای پایین مورد توجه بازار است. سهم همکنون در آستانه صف خرید قرار دارد.

زاگرس ۹ درصد منفی بازگشایی شد.

پالایشی ها یکی پس از دیگری منفی می شوند فقط شبندر در محدوده مثبت باقیمانده است سایر نمادها منفی شده اند.

گروه خودرویی همچنان پر عرضه و با نوسانات منفی همراه هستند.

وخارزم با 37 درصد خرید حقوقی بیش از یک میلیون صف خرید تشکیل داد.

افزایش نرخ خوراک ۱۳ سنتی باعث شده تا هزینه های زاگرس تا حدود زیادی افزایش یابد و سود شرکت کاهش ۲۸ درصدی را نشان دهد. با این وجود باید در نظر داشت که زاگرس حتی در شرایط فعلی می تواند سود اعلامی خود را افزایش دهد. البته این موضوع به چندین عامل بستگی دارد.

در حال حاضر نرخ جهانی متانول ۵۰۰ دلار در هر تن می باشد، حال آنکه زاگرس با احتیاط این نرخ را ۳۹۰ دلار در نظر گرفته است. نرخ تسعیر ارز در صورت های زاگرس ۲۹۰۰ تومان نشان داده شده، در حالی که روز گذشته دلار به ۳۱۲۰ تومان رسید. زاگرس در سال ۹۳ میزان تولید متانول را از ۲٫۱۵ میلیون تن به ۲٫۵ میلیون تن افزایش داده است. زاگرس در سال ۹۲ به دلیل مشکل قطعی گاز نتوانست با ظرفیت کامل کار کند، در صورتی که انتظار می رود در سال جاری این مشکل تا حدود زیادی برطرف شود

کرماشا در اولین گزارش سال ۹۳ سود هر سهم  خود را با ۱۷ درصد کاهش به بازار اعلام کرده است. جزئیات این گزارش به شرح زیر می باشد.

نرخ فروش اوره داخلی ۸۷۵ تومان در هر کیلو و نرخ فروش اوره صادراتی ۳۳۰ دلار در نظر گرفته شده است. در حال حاضر نرخ فروش اوره جهانی ۴۰۰ دلار در هر تن می باشد.

در صورتی که قیمت جهانی اوره با کاهش روبرو نشود، سودآوری کرماشا افزایش خواهد یافت.

کرماشا نرخ خوراک گاز را ۱۳ سنت و نرخ تسعیر ارز صادراتی را ۲۹۰۰ تومان در نظر گرفته است.

ذوب باری دیگر در محدوده ۴۰۰ تومان حمایت شد. سهم همکنون در نزدیکی حداکثر قیمت در حال  معامله می باشد

مفاخر نوسان 10 درصدی داد و از منفی کامل به مثبت کامل رسید.

نگاهی به نمودار ثاخت نشان می دهد که سهم در حال نزدیک شدن به پایان دوره اصلاح قیمت خود می باشد. در شرایط کنونی می توان سه محدوده حمایتی برای سهم در نظر گرفت.

حمایت اول سهم: اولین حمایت پیش روی سهم در محدوده ۱۹۷ تومان قرار دارد. بررسی روند تاریخی سهم نشان می دهد که این محدوده تا کنون بارها مانع از ریزش بیشتر سهم شده است.

حمایت دوم سهم: دومین حمایت ثاخت در محدوده ۱۸۵ تومان قرار دارد. در صورتی که سهم به این محدوده برخورد کند موج قبلی خود را به طور کامل اصلاح می کند. نگاهی به نمودار سهم نشان می دهد که سهم طی ۱۰ ماه گذشته هرگز پایین تر از این محدوده قیمتی معامله نشده است.

اگر سطوح حمایتی ثاخت را بر مبنای موج اول در نظر بگیریم، قیمت ۱۸۵ تومان بر روی محدوده اصلاحی ۰٫۷۶۸ درصد اصلاحی خود قرار دارد. شاید این درصد برای شما زیاد آشنا نباشد و در تحلیل های تکنیکال زیاد از آن استفاده نشود. با این وجود باید بدانید که محدوده اصلاحی ۰٫۷۶۸ درصد یکی از مهم ترین و محکم ترین محدوده های اصلاحی به شمار می رود.

حمایت سوم: با یک دیدگاه بسیار بدبینانه، و در صورتی که حمایت ۱۸۰ تومان شکسته شود. باید حمایت بعدی سهم را ۱۵۰ تومان بدانیم. سهم طی سه سال گذشته بالای این محدوده قیمتی معامله شده است. (ادامه تحلیل را پایین تصویر مشاهده کنید)

 

بنابراین: در صورتی که سهم به محدوده ۱۸۵ تومان نزدیک شود می تواند به عنوان یک گزینه کم ریسک تلقی شود. در صورتی که قصد ورود به این سهم در محدوده ۱۸۵ تومان را داشتید باید دقت داشته باشید که رعایت حد ضرر ۱۷۵ تومان ضروری است.

هنگامی که یک سطح حمایتی شکسته می شود، در مسیر برگشت به عنوان مقاومت برای سهم عمل می کند، بنابراین اگر سطح حمایتی ۱۹۷ تومان شکسته شود در مسیر بازگشت به عنوان مانعی برای سهم عمل می کند. با فرض اینکه سهم به محدوده حمایتی ۱۸۵ تومان برسد، مقاومت های پیش روی سهم در محدوده های ۱۹۷ تومان و در صورت عبور ۲۳۰ تومان می باشند.

پایین بودن نسبت پی به ای از جمله مزیت های این سهم می باشد که در شرایط بحرانی بازار از ریسک آن می کاهد. ثاخت مالک ۴۱۹ میلیون سهم ثباغ (۵۲  درصد از کل سهام)، و  ۸۵ میلیون سهم آ س پ (معادل ۴۲ درصد از کل سهام) می باشد.

شینده شده که احتمالاً در هفته آخراسفند شتران افزایش سرمایه ۸۰۰ درصدی را در پیش رو خواهدداشت.هرگز بر مبنای شایعات بازار خرید یا فروش نکنید و قبل از هر گونه خرید تحلیل بنیادی سهم را بررسی و صورتهای مالی آن را مطالعه کنید

ولغدر کف قیمتی بسیار خوبی در محدوه ۱۰۱ الی ۱۰۲ تومان دارد، ولغدر سود هر سهم خود را ۲۱۰ در سال ۹۳ اعلام کرده است. به نظر گزینه کم ریسکی می رسد.

مقاومت های سهم در محدوده ۱۱۰ و ۱۱۷ تومان قرار دارد.

به نظر نمی رسد سهم کف ۱۰۰ تومانی را بشکند. این سهم، سهمی نوسانی است و زیاد در این محدوده بازی می کند. بنابراین بدون عجله و با آرامش اقدام کنید و در کف قیمت اقدام کنید نه بالاتر

فاسمین به مرز ۸۰۰ تومان رسیده است آیا فاسمین به زیر این محدوده افت می کند؟

پالایشی ها تماماً منفی هستند. شبریز منفی ترین نماد این گروه محسوب می شود.

ذوب همچنان در محدوده ۴۰۰ تومان استقامت می کند. سایر نمادهای این گروه منفی معامله می شوند.

وگردش به حداکثر قیمت در حال نزدیک شدن است.

در گروه بانکی اکثر نمادها  به محدوده مثبت رسیدند.

وبملت صف خرید شد.

روز گذشته سازمان مجوز افزایش اعتبار کارگزاری ها به حقوقی ها را صادر کرد تا مشوقی برای خریداران حقوقی باشد

شاهد عرضه در صف خرید بمپنا هستیم.

وبانک روز گذشته علارغم تعدیل مثبت، بازگشایی نامناسبی داشت و نزدیک به ۹ درصد از ارزش خود را از دست داد.

حقوقی ها دیروز در بازار فعال شدند و سهم خود را از ارزش معاملات به 70 درصد رساندند. این گروه روز گذشته 73 درصد از خریدها و 67.5 درصد از فروش ها را انجام دادند.

سهام کگل،کچاد،وصندوق،وامید،شپنا،شبریز،وپاسار،وپارس،فملی،شاراک،وبشهر،فخاس،وپخش،وسپه،فاراک،سرمایه گذاری مسکن،نفت پارس،قند لرستان،وبهمن،بیمه ملت،شپترو،فولاژ،ثامان،دلقما،بیمه پارسیان،سهرمز،نمرینو،سیمان اصفهان وشتولی بیشتر توسط سرمایه گذاران حقوقی خریداری شد.

در گروه بانکی نمادهای وپاسار و وبملت مثبت معامله می شوند.

شبندر ۱۳۹۷ تومان در حال معامله شدن است.

نام سهم	محدوده حمایتی 1	محدوده حمایتی 2	محدوده مقاومتی
مداران	319 ت	300 ت	354 ت
رانفور	2550 ت	2440 ت	2700 ت
مرقام	290 ت	260 ت	320 ت
رکیش	635 ت	600 ت	670 ت
سیستم	480 ت	450 ت	520 ت
رتاپ	960 ت	910 ت	1050 ت

امروز با بازگشایی شرکت های پتروشیمی احتمالا تاپیکو تحت تاثیر شفن با عرضه همراه می شود ولی این شرکت بعد از اصلاح قیمتی ، پتانسیل رشد خوبی دارد و فرصت خرید آن است.

 شفن که پیش از این نسبت به سایر شرکت های پتروشیمی ، نرخ خوراک را بالاتر گرفته بود، اکنون در گزارش جدید برخلاف انتظار بازار بیشترین تاثیر را از نرخ خوراک گرفته است. شفن گزارشی بسیار محافظه کارانه به بازار اعلام کرده است . نرخ دلار در بودجه شفن 2650 تومان  و متانول 370 تومان پیش بینی شده است.

زاگرس هم با رفع تحریم ها پتانسیل فروش بیشتر داشته و از محل فروش می تواند سوداوری خود را افزایش دهد. این شرکت 28 درصد پیش بینی خود را کاهش داده و متانول صادراتی را 390 دلار در نظر گرفته است.

بجز گروه پتروشیمی که قرار است امروز و تا پایان هفته بازگشایی شوند، سایر گروه های بازار نیز متاثر از جو بازگشایی پتروشیمی ها مورد عرضه قرار خواهند گرفت .

اما فاسمین امروز برای مجمع متوقف می شود . این سهم افزایش سرمایه 200 درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها دارد. تحلیل گران بنیادی معتقدند سود شرکت قابلیت رشد تا 170 تومان را دارد. بنابراین امروز فرصت خرید این سهم برای بلند مدت است.

 در گروه معدنی ، کمنگنز پیش بینی سود سال مالی 93 را با 12 درصد کاهش اعلام کرده است. سنگ آهنی ها گزینه های کم ریسک بازار هستند که فعلا به حاشیه رانده شده اند.

 در گروه فولادی نیز ، شرایط فولاد مبارکه بهتر از سایر گروه است.

 در گروه دارو، عرضه در این گروه زیاد شده است. افق سرمایه گذاری کوتاه مدت سبب شده تا اندکی رشد در سهامی، منجر به افزایش عرضه شود. این گروه شرایط بنیادی خوبی دارد و شاید افت قیمت ها فرصت حضور در برخی هلدینگی ها و سرمایه گذاری های گروه باشد.

در گروه بانک، قیمت ها کاهش قابل توجهی داشته بویژه در نماد ملت و صادرات که عجیب بنظر می رسد. اگر عرضه های استان قدس رضوی نبود، ملت با رشد قیمت همراه می شد اما این شرکت فروشنده است و احتمالا طی امروز و فردا عرضه هایش در این سهم تمام شود. ملت گزینه خوب و کم ریسکی است.

در گروه رایانه، شرایط شرکت ها برای سرمایه گذاری بلند مدت خوب است.رانفور افزایش سرمایه 180 درصدی دارد. اما اصلاح نسبت قیمت بر درامد گروه ممکن است تداوم یابد.

در گروه بیمه، حضور سرمایه گذاران خارجی خبر خوبی برای گروه است.

 گروه خودرو شاید یکی از گروه هایی باشد که سفته بازی و خوشبینی بیش از حد در گروه زیاد بود.

انتظار می رود بازگشایی نمادهای پتروشیمی باعث رسیدن شاخص به محدوده های حمایتی خود شود. لذا در شرایط فعلی فروش سهم گزینه درستی به نظر نمی رسد.

پتروشیمی ها بالاخره گزارشات خود را تکمیل کردند. میزان تعدیل منفی هر کدام از سهم های این گروه در جدول زیر نشان داده شده است.

در صورت های مالی شپدیس مشاهده می شود که شپدیس نرخ فروش اوره داخلی را افزایش داده و به ازای هر ۷۴۰ تومان در نظر گرفته است،

خراسان نرخ فروش اوره داخلی را بالاتر در نظر گرفته است،  نرخ فروش اوره داخلی (معادل ۶۰% فروش اوره شرکت) به مبلغ ۳۳۰ دلار در هر تن با نرخ تسعیر ۵۰۰ر۲۶ ریال به ازای هر دلار(مبلغ ۷۴۵ر۸ ریال به ازای هر کیلو) در نظر گرفته شده است.

امروز در حالی بازار را آغاز می کنیم که خبرهای سیاسی و اقتصادی زیادی بازار را متاثر خواهد کرد. در حوزه سیاسی، روسیه اکراین را تهدید به حمله نظامی کرده است. در صورتیکه اکراین تسلیم نشود، ممکن است امروز شاهد حمله نظامی به این کشور باشیم.

تنش های اکراین و روسیه قیمت طلا در بازارهای جهانی را افزایش داده است و به 1350 دلار رسانده است. از طرف دیگر دلار در بازار داخل نیز افزایش یافت و به 3130 تومان رسید. تقاضا برای سفرهای خارجی و نیز تراز منفی تجاری سبب شده تا دلار رشد کند . دولت نیز دخالتی برای تنظیم بازار نمی کند ولی احتمالا بعد از عید شاهد آرامش دلار باشیم.

در بازار داخل، شنیده شده بورس درصدد راهکارهایی برای تقویت تقاضاست و یکی از موضوعاتی که مطرح شده افزایش اعتبار کارگزاری ها به مشتریان است که برخی آن را تا 10 برابر گذشته عنوان می کنند. خبری در در شرایط رشد بازار می توانست برای هر دو گروه خوب باشد ولی در شرایط فعلی مشکل نقدینگی نیست، عدم اعتبار به بازار و عرضه های زیاد در بازار است.

این درحالی است که در روزهای پایانی سال، شاهد رونق در بازار ارز و سکه هستیم که البته حضور در بازار ارز توصیه نمی شود.

 روز گذشته شرکت های پتروشیمی گزارش های خود را بر اساس نرخ خوراک 13 سنتی ارایه کردند.اثر پذیری این شرکت ها از نرخ خوراک 13 سنتی حداکثر تا 30 درصد بوده است.

امروز احتمالا نمادهای پتروشیمی بازگشایی می شود. شاخص در فاز اصلاحی قرار دارد و خیلی خوب است که همه نمادهای پتروشیمی امروز بازگشایی شود و زهر آن یکباره گرفته شود. در این صورت می توان به بازار خوب برای هفته بعد امیدوار شد. بازاری که فرصت خرید خوبی به سرمایه گذاران می دهد.

پتروشیمی فن اوران پیش بینی سود سال مالی 93 را با 30 درصد کاهش نسبت به سال جاری مبلغ4324 ریال اعلام کرده است اما سیاست تقسیم سود 10 درصدی و برنامه افزایش سرمایه دارد. این شرکت هزینه حمل را 60 دلار به ازای هر تن در نظر گرفته و افزایش هزینه مالی بر کاهش سود هم موثر بوده است.

زاگرس هم پیش بینی سود سال مالی 93 را با 28 درصد کاهش مبلغ4010 ریال اعلام کرده اما سیاست تقسیم سود 100 درصدی دارد. افزایش تعداد فروش متانول با نرخ 390 دلار از مفروضات بودجه شرکت است.

شپدیس هم با 12 درصد کاهش مبلغ 4025 ریال سود برای هر سهم در سال مالی 93 پیش بینی کرده است. در مجمع شپدیس گفته شد. حداقل سود سال 92 تحت هر شرایطی به سهامداران در سال 93 داده خواهد شد و احتمالا این اتفاق خوئاهد افتاد زیرا شپدیس در سال جاری با توقف تولید هم مواجه بوده است.

 کرمانشا پیش بینی سود هر سهم سال مالی 93 را 1693 ریال اعلام کرده که 17 درصد کاهش نشان می دهد.

 خراسان پیش بینی سود هر سهم سال مالی 93 را مبلغ 1812 ریال اعلام کرده که 16 درصد از سود سال جاری کمتر است. فروش اوره به شرکت حمایتی کشاورزی بر اساس هر تن 330 دلار لحاظ شده است. نرخ دلار صادراتی 2900 تومان در نظر گرفته شده است.

شیراز بدون تغییر سود سال 93 را همان مبلغ 1453 ریال اعلام کرده است. شیراز بدلیل طرح های توسعه از پتانسیل های سوداوری بالایی برخوردار است.

 نکته قابل توجه برای پتروشیمی ها، افزایش نرخ دلار در بازار به بیش از 3100 تومان است. رفع تحریم ها و افزایش صادرات می تواند به بهبود سوداوری شرکت های پتروشیمی منجر شود.

 این گروه قبلا زیر سایه ابهامات نرخ خوراک گاز رشد قیمت چندانی را تجربه نکردند و نسبت قیمت بر درامد آن ها کمتر از متوسط بازار بود . بنابراین اصلاح قیمتی در این گروه چندان زیاد نیست و چچه بسا سایر گروه ها محکوم به اصلاحی بیش از پتروشیمی ها باشند.

این در حالی است که گفته شده مذاکراتی برای دریافت خوراک 10 سنتی انجام شده است ولی بنظر می رسد خوراک 13 سنت هم چندان پیش بینی های پتروشیمی ها را متاثر نکرده است .

 در گروه شیمیایی، شسینا پیش بینی سود سال مالی 93 را با 40 درصد کاهش نسبت به سال جاری مبلغ 407 ریال اعلام کرده است. افزایش هزینه ها و بهای تمام شده دلیل این کاهش است.

امروز غدیر هم آگهی مجمع داد. مجمع عمومی این شرکت 25 اسفندماه برگزار می شود و شرکت سیاست تقسیم سود حداکثری را دارد. غدیر برای سال جاری 120 و برای سال 93 مبلغ 125 تومان سود پیش بینی کرده است. این شرکت برنامه افزایش سرمایه در سال 93 دارد. ممکن است امروز از غدیر حمایت شده و صف فروش سهم جمع شود.

پارسان هم احتمالا بازگشایی می شود. پارسان در مجمع 172 تومان سود تقسیم کرد و برنامه افزایش سرمایه 100 درصدی دارد. بنظر نمی رسد پارسان بعد از بازگشایی افت چندانی داشته باشد در قیمت های زیر 1000 تومان فرصت خرید خوبی فراهم می شود ولی احتمالا سهم در همین محدوده بازگشایی خواهد شد.